Mit George ist es möglich, Überweisungen mit vordefinierten Vorlagen durchzuführen, um Tippfehler zu vermeiden und Zeit zu sparen.
Nachfolgend finden Sie Informationen zu Ihren Vorlagen und deren Verwendung.
Mit Vorlagen überweisen
Zuletzt aktualisiert 21.07.2023
Wie Sie eine Vorlage erstellen
Vorlagen können Sie im letzten Schritt jeder Überweisung am Ende des Formulars erstellen. Klicken Sie einfach auf die Checkbox "Vorlage", geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie entweder auf "Speichern & neu" oder "Freigeben". Ihre Vorlage wird dann in Ihrem Adressbuch gespeichert und ist mit dem jeweiligen Kontakt verbunden.
Wie Sie zu Ihren Vorlagen kommen
Wenn Sie eine Ihrer Vorlagen verwenden möchten, navigieren Sie bitte zu Ihren Kontakten & Vorlagen:
1. Navigieren Sie zu Ihren Einstellungen. Sie können einfach auf das Zahnrad oben in Ihrer Übersicht klicken, um das Dropdown-Menü zu öffnen.
2. Alternativ können Sie auch auf Ihr Profilbild klicken. Im Menü auf der linken Seite finden Sie dann den Punkt "Kontakte & Vorlagen".
3. Wenn Sie auf "Kontakte & Vorlagen" in Ihrem Profil klicken, sehen Sie Ihre am häufigsten verwendeten Kontakte. Sie können natürlich auch nach Vorlagen filtern, indem Sie diese oben im Dropdown-Menü als Filter setzen. Danach sehen Sie all Ihre Vorlagen.
Wie Sie Ihre Vorlagen verwenden können
Web Browser
Wenn Sie eine Ihrer Vorlagen verwenden möchten, können Sie dies entweder über Ihr Adressbuch, oder über eine neue Überweisung machen.
1. Um Ihre Vorlage über das Adressbuch zu verwenden:
1.1 Navigieren Sie zu Ihrem Profil, klicken Sie auf "Kontakte & Vorlagen" und filtern Sie dann nach "Vorlagen".
1.2 Klicken Sie auf die jeweilige Vorlage, um die Vorlagendetails einzusehen.
1.3 Klicken Sie dann oben auf den Button "+ Neue Überweisung".
1.4 Wählen Sie nun, von welchem Konto aus Sie die Überweisung durchführen möchten. Klicken Sie auf "Weiter".
1.5 George füllt nun Ihre Überweisung mit Ihren Vorlagendetails.
1.6 Sie können nun die Überweisung bearbeiten oder sie freigeben.
2. Um Ihre Vorlage über eine neue Überweisung zu verwenden:
2.1 Sie können Ihre Vorlage auch über eine neue Überweisung verwenden.
2.2 Im Überweisungsformular können Sie auf das Adressbuch-Icon neben dem Eingabefeld für den Empfängernamen klicken und auch hier nach Vorlagen filtern.
2.3 Sie sehen nun all Ihre Vorlagen. Wählen Sie eine aus.
2.4 George füllt nun Ihre Überweisung mit Ihren Vorlagendetails.
2.5 Sie können nun die Überweisung bearbeiten oder sie freigeben.
Sie sehen den Auftrag sofort in Ihrer Auftragsliste. Sie können Aufträge auch als Echtzeitüberweisung (SEPA) innerhalb des SEPA-Rausm durchführen.
Autorin: Samira El-Shamy