Debt Capital Markets
Wir bieten Kreditnehmern maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und ein individualisiertes Verbindlichkeiten-Management
- Eurobonds, Staatsanleihen, Privatplatzierungen
- Hybridkapital, Anleihenrückkäufe und Tauschangebote
Unsere Produktpalette umfasst Eurobonds, Staatsanleihen, Privatplatzierungen (EMTN, Schuldscheindarlehen) und Hybridkapital sowie Anleihenrückkäufe und Tauschangebote. Emittenten profitieren von unserem einzigartigen Know-how, das internationale Erfahrung mit fundierten Kenntnissen der lokalen Rechtslage und Marktgegebenheiten kombiniert.
Serviceangebot
Wir bieten erstklassige Beratung für:
- Staaten/Supranationale Institutionen/Agenturen
- Unternehmen
- Finanzinstitutionen
Seit 2010 nehmen wir in unserer Kernregion Zentral- und Osteuropa den ersten Platz als führender Bookrunner für Anleihenemissionen – gemessen am gesamten kumulativen Emissionsvolumen – ein.
Die wesentliche Stärke des Teams von Erste Group Debt Capital Markets ist die Schwerpunktsetzung auf Zentral- und Osteuropa und die Nähe zu den wichtigsten Kunden:
- Lokale Niederlassungen mit Experten in Wien, Prag, Bratislava, Bukarest und Zagreb
- Zentrale Abwicklungsbüros in Wien und Prag
Gemeinsam mit unserem Team für syndizierte Kredite bieten wir ganzheitliche Lösungen für jeglichen langfristigen Finanzierungsbedarf unserer Kunden.
Unsere Rechtsexpert:innen sind ein wesentlicher Bestandteil für diesen Prozess nahtloser Dokumentation. Sie kennen die internationalen und Gesetze vor Ort bestens und arbeiten mit internationalen Anwaltskanzleien, lokalen Behörden und Emittent:innen zusammen.
Das Anleihensyndizierungs-Team hat Marktwissen aus erster Hand und sorgt für beste Ausführung. Erstemittent:innen und regelmäßige Kund:innen profitieren von unserem Kontakt zu Investor:innen, die sich für Österreich sowie Zentral- und Osteuropa interessieren.
Unser Sales-Team arbeitet in Wien, Stuttgart, Berlin und allen Hauptstädten in Zentral- und Osteuropa. Es betreut die Märkte in Österreich, Deutschland, den nordischen Staaten, Frankreich, Benelux, Großbritannien und Zentral- und Osteuropa. Diese Märkte sind wichtig für den Erfolg von Anleihen aus Österreich und Zentral- und Osteuropa.
Investor:innen schätzen unser lokales Resarch aus erster Hand. Wir erstellen Analysen für einzelne Emittent:innen, Branchen und die gesamte Wirtschaft.
Selected Corporate Schuldscheindarlehen Credentials
Selected Corporate Bonds Credentials
Selected Financials Credentials
Erste Group is a leading covered bond underwriter.