Aktien-News KW 11 | 10.03.2026

Erste Group erhöht Kursziel für Post-Aktie

In einer neuen Analyse bestätigt Erste Group Research die Empfehlung „Halten“ für die Aktie der Österreichischen Post, hebt jedoch das Kursziel auf 35,00 Euro (zuvor 31,00 Euro) aufgrund höherer Annahmen für den Terminal-Value im DCF-Modell. Die Entscheidung begründen die Analyst:innen folgendermaßen: „Wir senken unsere Umsatz-Prognosen für 2025 und 2026 leicht aufgrund der Schwäche der Türkischen Lira. Auf der anderen Seite sind wir hinsichtlich der Margenentwicklung bei der Post etwas optimistischer geworden. Wir haben auch unsere Dividendenerwartung für 2025 auf 1,83 Euro je Aktie (stabil zum Vorjahr) angehoben. Das Unternehmen veröffentlicht seine Zahlen 2025 am 12. März. Die gute Kursentwicklung seit Jahresbeginn überrascht angesichts eines nur sehr dünnen unternehmensbezogenen Newsflows. Medienberichte zu einer möglichen Teilnahme der Post im Rahmen eines Konsortiums bei der Ausschreibung der Lotterien-Konzession ab Herbst 2027 könnten eine Rolle gespielt haben, jedoch teilte das Unternehmen in dieser Woche mit, sich nicht an einer Ausschreibung beteiligen zu wollen. Als Kurstreiber bleibt noch der immer näher rückende Dividendenzahltag (Ende April).“

mhu / Zusammenfassung vom 06.03.2026 / Quelle: Erste Group Research