Aktien-News KW 19 | 06.05.2025

Erste Group expandiert in Polen

Die Erste Group Bank AG („Erste Group“) und Banco Santander S.A. („Santander Group“) haben bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung geschlossen haben, wonach die Erste Group einen 49-Prozent-Anteil an der Santander Bank Polska Group S.A. („Santander Bank Polska“) für 584 Zloty je Aktie in bar (rund 6,8 Milliarden Euro) und einen 50-Prozent-Anteil an Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Santander TFI“) für rund 0,2 Milliarden Euro in bar von der Santander Group erwirbt. Der Gesamtpreis dieser Transaktionen beträgt 7,0 Milliarden Euro in bar.

Die Santander Bank Polska ist nach Vermögenswerten die drittgrößte Bank Polens mit einem Marktanteil von über 8 % (basierend auf dem Transaktionsumfang per Dezember 2024). Das Institut gehört zu den profitabelsten Banken des Landes und bietet ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten für Privatkund:innen, kleine und mittlere Unternehmen sowie größere Firmenkunden. Santander TFI ist ein Vermögensverwalter, der per Ende 2024 Vermögenswerte (AUM) in Höhe von 6 Milliarden Euro verwaltet hat.

Infolge der Transaktion soll der Gewinn je Aktie (EPS) der Erste Group im Jahr 2026 um mehr als 20 % und die Verzinsung des materiellen Eigenkapitals (ROTE) auf etwa 19 % steigen, im Vergleich zu den aktuellen Konsensprognosen von etwa 15 %.

Peter Bosek, CEO der Erste Group, sagte: „Mit dem geplanten Erwerb eines beherrschenden Anteils an der Santander Bank Polska erfüllen wir ein langgehegtes strategisches Ziel: Als das führende Kreditinstitut in Zentral- und Osteuropa bauen wir unsere Präsenz in der Region weiter aus und expandieren in einen der dynamischsten und profitabelsten Bankenmärkte Europas. Zudem haben wir eine neue strategische Kooperation mit der Santander Group geschlossen, um unsere jeweiligen Stärken zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden in unseren Kernregionen einzusetzen. Die Erste Group wurde mit einem klaren Zweck gegründet: Wohlstand und finanzielle Gesundheit zu fördern. Die heutige Ankündigung ermöglicht es uns, weitere Millionen Menschen dabei zu unterstützen.“

Stefan Dörfler, CFO der Erste Group, ergänzte: „Der Erwerb eines beherrschenden Anteils an der Santander Bank Polska wird profitables wie wertschaffendes Wachstum ermöglichen. Damit setzen wir unser Kapital effektiv ein, um attraktive Renditen für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu erzielen. Unsere Kapitalsituation ist so stark, dass wir diesen Erwerb komplett mit eigenen Mitteln finanzieren können.“

mhu / Zusammenfassung vom 02.05.2025 / Quelle: Erste Group