Graz, 12. November 2024
Steiermärkische Sparkasse überzeugt erneut beim Dachfonds Award 2024 des GELD-Magazins mit dem Avantgarde Klassik
Zum 24. Mal in Folge zeichnet das GELD-Magazin die besten Dachfonds in Österreich aus. Die Steiermärkische Sparkasse konnte dabei in den letzten Jahren immer wieder Spitzenplätze erzielen. Heuer wurde das Finanzinstitut erneut ausgezeichnet: Der Fonds „Avantgarde Klassik“ erreichte den 2. Platz in der Kategorie „Gemischte Dachfonds anleihenorientiert - konservativ“ in der 3-Jahres Wertung, sowie den 3. Platz in der 5-Jahres-Wertung.
„Die wiederholt hervorragende Platzierung unseres Avantgarde Klassik Fonds unterstreicht die Wirksamkeit unserer Anlagestrategie und die engagierte Arbeit unseres Fondmanagements, auch in volatilen Phasen. Diese Anerkennung bestätigt unsere Kompetenz, unseren Kund:innen stabile und zukunftsorientierte Anlageprodukte zu bieten, die ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag gewährleisten“, zeigt sich Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, erfreut über die Auszeichnung.
Der Sieger im Porträt
Der Avantgarde Klassik Fonds ist ein diversifizierter Multi-Asset-Fonds. Er investiert zu 50 % in Anleihen, zu 25 % in Aktien und zu weiteren 25 % in alternative Anlageklassen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst, um die ursprüngliche Verteilung wiederherzustellen. Dieser Prozess, bekannt als „Rebalancing“, zielt darauf ab, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Das Fondsmanagement-Team der Steiermärkischen Sparkasse reagiert flexibel auf Marktveränderungen und strebt eine breite Diversifikation an, um Risiken zu reduzieren und das Ertragspotenzial zu maximieren.
Dachfonds Award
Seit 24 Jahren vergibt das GELD-Magazin die Dachfonds Awards. Bewertet werden alle zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Dachfonds in Österreich, deren Fondsvolumen zum Stichtag über fünf Millionen Euro lag. Stichzeitpunkt der diesjährigen Auswertung war der 30. September 2024. Wesentliche Kennzahl für die Reihung ist die Sharpe Ratio (Risiko-Ertrags-Verhältnis) und die Bewertung basiert hauptsächlich auf der historischen Entwicklung in unterschiedlichen Laufzeitbereichen.
V.l.: Wolfgang Fusek, Leiter Fondsmanagement Steiermärkische Sparkasse, Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse