Graz, 20.11.2023
Steiermärkische Sparkasse erhält Dachfonds Award 2023: Avantgarde Klassik wieder zum Sieger gekührt
Seit mehr als 20 Jahren zeichnet das GELD-Magazin die besten Dachfonds in Österreich aus. In den letzten Jahren konnte die Steiermärkische Sparkasse immer wieder Spitzenplätze erzielen. Heuer wurde das Finanzinstitut erneut ausgezeichnet: Der Fonds „Avantgarde Klassik“ erhielt im Jahr 2023 bereits zum dritten Mal den Dachfonds Award in der Kategorie „Gemischte Dachfonds anleihenorientiert - konservativ“. Der Fonds wurde sowohl in der 3- als auch in der 5-Jahres-Wertung zum Österreich-Sieger gekürt.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Avantgarde Klassik Fonds zum dritten Mal in Folge mit dem Dachfonds Award ausgezeichnet wurde. Diese erneute Anerkennung zeigt, dass unsere Strategie und die konsequente Arbeit unseres Fondmanagements auch in volatilen Phasen erfolgsversprechend ist. Diese Auszeichnung ist eine hervorragende Bestätigung unserer Fähigkeit, unseren Kund:innen zukunftssichere Anlageprodukte anzubieten, die Risiko und Ertrag gut ausbalancieren“, zeigt sich Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, erfreut über die Auszeichnung.
Der Sieger im Porträt
Der „Avantgarde Klassik“ ist ein global ausgerichteter Multi-Assetklassen-Fonds. 50 % des Fonds entfallen auf Anleihen, 25 % auf Aktien und weitere 25 % auf alternative Anlageklasse. Die Anteile für jede Anlageklasse, werden aufrechterhalten und bei Abweichungen wiederhergestellt.
Dieser Vorgang wird "rebalancing" genannt und folgt der Strategie, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Das Fondsmanagement-Team der Steiermärkischen Sparkasse passt die Anteile innerhalb jeder Anlageklasse an die Marktentwicklung an und strebt eine breite Diversifikation an, um Risiken zu minimieren und das Ertragspotenzial zu maximieren.
Der Dachfonds Award
Seit 23 Jahren vergibt das GELD-Magazin die Dachfonds Awards. Bewertet werden alle zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Dachfonds in Österreich, deren Fondsvolumen zum Stichtag über fünf Millionen Euro lag. Wesentliche Kennzahl für die Reihung ist die Sharpe Ratio (Risiko-Ertrags-Verhältnis) und die Bewertung basiert hauptsächlich auf der historischen Entwicklung in unterschiedlichen Laufzeitbereichen.
V.l.: Wolfgang Fusek, Leiter Fondsmanagement Steiermärkische Sparkasse, Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse