Equity Capital Markets

Wir bieten Ihnen verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung Ihres Unternehmens

  • IPOs, SPOs und Kapitalerhöhungen
  • Privatplatzierungen
  • Wandelanleihen und komplexe Kapitalmaßnahmen

Mit der Kombination aus tiefgreifendem Marktwissen, umfassendem Know-how auf dem Gebiet der Unternehmensfinanzierung sowie langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten bietet Ihnen das Equity Capital Markets Team der Erste Group die optimale Grundlage für Eigenkapitallösungen angepasst an die jeweils individuelle Unternehmenssituation. Wir strukturieren und begleiten unsere Kunden bei der Realisierung diverser Kapitalmaßnahmen, wie unter anderem Börsengänge (IPOs), Zweitplatzierungen, Bezugsrechtemissionen, Privatisierungen, Wandel- und Umtauschanleihen.  

Unser internationales Know-how und unsere Kenntnisse der lokalen Märkte und Vorschriften sind weitere Faktoren, durch die wir uns als kompetenter Partner für unsere Kunden auszeichnen.

Unser Team besteht aus

  • einem in Wien ansässigem Kernteam und
  • lokalen Teams in der Tschechischen Republik, Rumänien und Polen.

Wir arbeiten mit Emittenten in unseren Kernmärkten Österreich, Deutschland und Mittel- und Osteuropa zusammen und setzen auf professionelle Betreuung durch unsere Equity Research- und Sales-Teams, um Ihnen den bestmöglichsten Service zu bieten.

Unsere Serviceleistungen

IPOs, SPOs und Kapitalerhöhungen

Ein IPO ist die ideale Option für Unternehmen mit

  • einer interessanten Investmentstory,      
  • einem attraktiven jährlichen Umsatzwachstum,     
  • einer aus Investorensicht attraktiven Branche,    
  • einer klar definierten Unternehmensstrategie und
  • einer erfahrenen und überzeugenden Unternehmensspitze.

Privatplatzierungen

Ein Aktienangebot für eine ausgewählte Anzahl institutioneller Anleger ist – im Gegensatz zu einem öffentlichen Angebot – manchmal die bessere Lösung für ein Unternehmen, das Eigenkapital über den Kapitalmarkt aufbringen möchte. Die Entscheidung ist abhängig von

  • der Art und Größe des Unternehmens,
  • der Komplexität seines Geschäftsmodells und
  • den vorherrschenden Marktbedingungen.
Voraussetzung dafür ist eine schon bestehende Börsennotierung.

 

Wandelanleihen

Wandelanleihen eignen sich besonders für börsennotierte Unternehmen

  • mit als auch ohne Rating,
  • deren Aktien eine solide Performance gezeigt haben,
  • mit attraktiven kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten und
  • einem Mindestmaß an Volatilität.

Wandelanleihen sind außerdem ein nützliches Instrument für Akquisitionsfinanzierungen, zur deutlichen Senkung der Finanzierungskosten und zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen.

 

Komplexe Kapitalmaßnahmen

Wir bieten Banken- und Abwicklungsdienste im Zusammenhang mit komplexen Kapitalmaßnahmen von börsennotierten Emittenten, wie z. B.:

  • (Nationale und grenzüberschreitende) Fusionen
  • Spin-offs
  • Übernahmen und Squeeze-outs
  • Sonstige Kapitalmaßnahmen

Wir nehmen unsere Verpflichtung, unseren Kunden sowohl heute als auch in der Zukunft als aktiver Partner in Kapitalmarkt- und Börsefragen zur Seite zu stehen, sehr ernst. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie mit effizienten After-Market-Aktivitäten, wie Market-Making, Zahlstellendiensten, kontinuierlicher hochqualitativer Research Coverage sowie der Organisation von Informationsveranstaltungen, Investorenkonferenzen und laufendem Support-Service im institutionellen Aktiensales.

Wir sorgen dafür, dass die Transaktionen unserer Kunden auf den Aktienmärkten mit einem hohen Maß an Qualität und kurzen Vorlaufzeiten abgewickelt werden.

 

Finanz- und Beratungsdienste für Unternehmen

Wir stehen Ihnen bei IPOs, Due-Dilligence-Projekten, Wertermittlungen oder auch ganz einfach bei der Bewertung ihrer eigenen Finanzstruktur hilfreich zur Seite. Wir bieten modernste Serviceleistungen in allen Regionen und sind spezialisiert auf die Ausarbeitung flexibler und individueller Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen.

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Robert Konrad

Günther Artner

Head of Equity Capital Markets

guenther.artner@erstegroup.com

 

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