Debt Capital Markets

Wir bieten Kreditnehmern maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und ein individualisiertes Verbindlichkeiten-Management

  • Eurobonds, Staatsanleihen, Privatplatzierungen
  • Hybridkapital, Anleihenrückkäufe und Tauschangebote

Unsere Produktpalette umfasst Eurobonds, Staatsanleihen, Privatplatzierungen (EMTN, Schuldscheindarlehen) und Hybridkapital sowie Anleihenrückkäufe und Tauschangebote. Emittenten profitieren von unserem einzigartigen Know-how, das internationale Erfahrung mit fundierten Kenntnissen der lokalen Rechtslage und Marktgegebenheiten kombiniert.  

Serviceangebot

Wir bieten erstklassige Beratung für:

  • Staaten/Supranationale Institutionen/Agenturen
  • Unternehmen
  • Finanzinstitutionen

Seit 2010 nehmen wir in unserer Kernregion Zentral- und Osteuropa den ersten Platz als führender Bookrunner für Anleihenemissionen – gemessen am gesamten kumulativen Emissionsvolumen – ein.

Die wesentliche Stärke des Teams von Erste Group Debt Capital Markets ist die Schwerpunktsetzung auf Zentral- und Osteuropa und die Nähe zu den wichtigsten Kunden:

  • Lokale Niederlassungen mit Experten in Wien, Prag, Bratislava, Bukarest und Zagreb
  • Zentrale Abwicklungsbüros in Wien und Prag

Gemeinsam mit unserem Team für syndizierte Kredite bieten wir ganzheitliche Lösungen für jeglichen langfristigen Finanzierungsbedarf unserer Kunden.   

Unsere Rechtsexperten sind ein wesentlicher Bestandteil in diesem Prozess nahtloser Dokumentation. Sie sind bestens mit den internationalen und den lokalen Rechtspraktiken und Vorschriften vertraut und stellen die Verbindung zwischen internationalen Anwaltskanzleien, lokalen Aufsichtsbehörden und den Emittenten her.

Das Anleihensyndizierungs-Team verfügt über Marktwissen aus erster Hand und sorgt für beste Ausführung. Sowohl Erstemittenten als auch regelmäßig wiederkehrende Kunden profitieren von unserem ständigen Transaktionsfluss mit Investoren, die an Österreich sowie Zentral- und Osteuropa interessiert sind.

Unser Sales-Team mit Sitz in Wien, London, Stuttgart, Berlin und allen Hauptstädten in Zentral- und Osteuropa deckt die Märkte Österreich, Deutschland, die nordischen Staaten, Frankreich, Benelux und Großbritannien sowie alle Märkte Zentral- und Osteuropas ab. Das sind Märkte, die nachweislich und regelmäßig der Schlüssel zu einer erfolgreichen Platzierung von österreichischen und zentral- und osteuropäischen Anleihen sind.

Investoren schätzen unser lokales Research aus erster Hand. Wir erstellen Analysen sowohl auf Einzelemittentenebene als auch für Branchen und aus gesamtwirtschaftlicher Sicht.

Deals

Selected Financials Credentials

Selected Corporate Bonds Credentials

Selected SSA Credentials

Selected Corporate Schuldscheindarlehen Credentials

Kontaktieren Sie

Robert Konrad

Günther Artner

Head of Equity Capital Markets

guenther.artner@erstegroup.com

 

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