s Core Strategy
Unser Must-have wenn’s um Investitionen in die Zukunft geht.
Eine Veranlagung in Wertpapiere bringt neben Chancen auch Risiken.
#glaubanmorgen Kundenlösungen
Der nachhaltige Mischfonds „s Core Strategy“ investiert überwiegend in Qualitätsunternehmen mit herausragenden Geschäftsmodellen. Diese Unternehmen schützen ihre Marktposition durch „Wirtschaftsgräben“, ähnlich wie Burgen einst durch ihre Gräben vor Angreifern geschützt wurden. Diese Schutzmechanismen ermöglichen es den Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle nachhaltig zu sichern, ihre Marktposition zu stärken und ihre Umsätze sowie Gewinne zu steigern.
Nutzen Sie die wirtschaftliche Stärke der veranlagten Unternehmen mit den Chancen und Risiken einer Veranlagung und legen Sie den Grundstein für ein diversifiziertes Wertportfolio.
Fonds Eckdaten
Worin veranlagt der Fonds?
Das Portfolio setzt sich zu etwa 60 % aus internationalen Aktieninvestitionen in Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen zusammen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in hochentwickelten Ländern ansässig.
Zusätzlich wird etwa 30 % des Portfolios in Unternehmensanleihen investiert, deren Emittenten ebenfalls aus dem gleichen Anlageuniversum stammen. Im Anleihebereich wird auf eine breite Streuung geachtet. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Euro ausgegebene Anleihen. Hochzinsanleihen und Hybridanleihen können je nach Marktlage beigemischt werden.
Die Vermögensaufteilung wird durch die strategische Beimischung von Gold (über ETC) abgerundet, um das langfristige Chancen-Risiko-Verhältnis zu optimieren. Besonders in volatilen Marktphasen kann Gold positive Effekte auf das Portfolio haben. Bitte beachten Sie, dass sich die Zusammensetzung im Zeitablauf verändern kann.
Vorteile:
- Breite Streuung in verschiedene Anlageklassen
- Ausgeklügelter Investmentansatz
- Kein Mindestinvestment
Mögliche Risiken:
- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis auswirken
- Kapitalverlust ist möglich
Der Aktienselektionsprozess im Überblick
Was zeichnet die investierten Unternehmen besonders aus?
Die veranlagten Unternehmen besitzen einen oder mehrere Wirtschaftsgräben (Englisch: „Economic Moats“), welche es den Unternehmen ermöglichen, höhere Preise durchzusetzen und ihre Kapitalkosten mühelos zu verdienen. Insbesondere in einem inflationären Umfeld kann dies von Vorteil sein.
Die identifizierten Wirtschaftsgräben können verschiedenster Natur sein. Die Grafik illustriert die sechs fokussierten Wettbewerbsvorteile samt beispielhaften Vertretern aus der Wirtschaft:
Fondssparen mit dem s Core Strategy
Ab 50 Euro
Keine Bindungsdauer
Flexibel
Ertragschancen
Bitte beachten Sie: Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken.
- Die enthaltenen Wertpapiere können erhöhten Preisschwankungen unterliegen
- Fremdwährungsrisiken können sich auf den Fondspreis auswirken
- Kapitalverlust ist möglich
Dieser s Fonds Plan enthält:
Warum ist es wichtig, das Portfolio weiter zu diversifizieren?
Eine breite Streuung ist das A. und O. in der Vermögensanlage und neben einem langfristigen Anlagehorizont der wichtigste Faktor beim Vermögensmanagement. Das Portfolio des s Core Strategy ist bereits gut gestreut und ausgeklügelt konstruiert. Das Feinjustieren im Depot an der ein oder anderen Stelle ist dennoch sinnvoll. Unsere Betreuer:innen informieren Sie gerne, welche zusätzlichen Bausteine das Depot ergänzen können.
Wichtiger rechtlicher Hinweis
Marketingmitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte, Basisinformationsblätter (BIB) und Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG (jeweils idgF) auf der Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Zudem stehen diese jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache – dem/der interessierten Anleger:in kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt und diese Marketingmitteilung keine individuelle Anlageempfehlung darstellt.