Unsere individuelle Vermögensverwaltung
Eine Veranlagung, so einzigartig wie Sie
Wir verstehen, dass jede Kund:in einzigartige finanzielle Ziele und Werte hat. Unsere Vermögensverwaltung ist deshalb modular aufgebaut. Was bedeutet das? Sie wählen – begleitet durch Ihre:n Private Banker:in - aus einem Set an Bausteinen (Modulen) Ihr ganz persönliches Portfolio aus, setzen Akzente und bestimmen die Gewichtung. Dieser innovative Ansatz ermöglicht eine flexible Auswahl an Anlageklassen und Märkten – je nach Risikoneigung und Präferenz. Unser Team wird Sie bei jeder Entscheidung intensiv beraten und Ihnen dabei helfen, Risiken und Ertragschancen abzuwägen.
Das Prinzip
✔ Innovativ
Unsere Modulare Vermögensverwaltung funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Damit sind wir der Vorreiter in Österreich.
✔ Transparent
Ihr Vermögen wird von unserem Asset Manager individuell verwaltet. Die Kosten sind transparent und die Performance ist mittels Reporting online jederzeit einsehbar.
✔ Einfach
Die individuelle Zusammensetzung erfolgt direkt während des Beratungsgesprächs in Zusammenarbeit mit Ihrem persönlichen Berater / Ihrer persönlichen Beraterin.
✔ Flexibel
Die Module, Akzente und Gewichtungen der Assetklassen können flexibel gestaltet und angepasst werden.
Portfolio mit persönlicher Note
So gehen wir gemeinsam vor
1.
Individuelle
Bedürfnisse
Gemeinsam mit Ihrem Berater / Ihrer Beraterin stimmen Sie die Rahmenbedingungen für Ihre Veranlagung ab. Sie besprechen unter anderem, welchen Ertrag Sie erwarten und welches Verlustrisiko Sie akzeptieren können.
2.
Strategische Zusammensetzung
Gemäß Ihren Wünschen und Bedürfnissen erfolgt die Auswahl und strategische Gewichtung der Anlageklassen. Unsere Berater:innen verfügen über eine langjährige Erfahrung und wissen genau, wie Sie Ihre Ziele erreichen können.
3.
Professionelle
Umsetzung
Das Team Portfolio Management erstellt ein für Sie maßgeschneidertes Angebot. Darin enthalten sind sowohl die Übersicht der gewählten Asset Klassen als auch deren Detailansicht und eine transparente Aufstellung aller zu erwartenden Kosten und Erträge.
Unsere Leistungen auf einen Blick
Individuelle Anlagelösung
Ihr:e Berater:in unterstützt Sie dabei, genau die Anlagestrategie zu finden, die Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Unsere Berater:innen verfügen über ein fundiertes Know-how. Wir investieren in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter:innen.
Auswahl Bausteinen
Gemeinsam stellen wir Ihr individuelles Portfolio nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammen. Unsere große Auswahl an Bausteinen deckt alle relevanten Assetklassen und Investmentstile ab.
Erfahrene Expert:innen
Ihr Portfolio wird durch unsere Veranlagungsexpert:innen der Vermögensverwaltung, einem Team aus sieben Personen mit mehrjähriger Erfahrung im Wertpapierbereich, aktiv verwaltet und laufend überwacht.
Volle Transparenz
Wir bieten weitreichende Reportingleistungen zu Portfolio-Zusammensetzung und Wertentwicklung. Über das tagesaktuelle Online-Reporting bleiben Sie jederzeit bestens via George informiert. Zumindest vierteljährlich erhalten Sie einen detaillierten Bericht Ihrer Veranlagung.
Bitte beachten Sie die Risiken.
- Kurse von Vermögenswerten können je nach Strategie erheblich schwanken.
- Anlagen in Fremdwährungen können durch Kursänderungen belastet werden.
- Kapitalverluste sind möglich.
Bitte beachten Sie auch unsere rechtlichen Hinweise. Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt auch Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
