Geschäftspartner- und Mandatsmanagement

Verbesserungen und Neuerungen für Sie

Ihre Meinung ist uns wichtig. Daher wird Telebanking Pro auch auf Grund von Kundenfeedback laufend um neue Funktionen erweitert, bestehende Funktionen werden verbessert.
Ab Juli 2019 gibt es umfangreiche Vereinfachungen im Geschäftspartner- und Mandatsmanagement. So können Sie Ihre Zahlungsaufträge und Geschäftspartner noch schneller und effizienter erfassen.

Verbesserte Such- und Sortierfunktion im Stammdatenmenü

Mit dem neuen Suchfeld im Menü Geschäftspartner-Stammdaten können Sie bequem nach Namen oder IBANs Ihrer Geschäftspartner suchen. Möchten Sie die Liste der Einträge aufsteigend oder absteigend nach Namen sortieren, klicken Sie einfach auf den Pfeil.


Nützliche Informationen zu Ihren Geschäftspartnern erfassen

Ab sofort können Sie zu Ihren Geschäftspartnern nützliche Infos erfassen, z.B. eine Kontaktperson oder die Firmenbuchnummer. Klicken Sie dazu auf einen Geschäftspartner und sehen sofort die wichtigsten Details.

 

Hat einer Ihrer Geschäftspartner mehrere Konten, kann eines davon als Hauptkonto markiert werden, indem Sie auf den Stern klicken. Erfassen Sie einen Auftrag, wird dieses Hauptkonto automatisch als Empfängerkonto vorgeschlagen.

 

Neue Geschäftspartnern direkt bei der Auftragserfassung anlegen

Sie möchten einen neuen Dauerauftrag erfassen, haben aber den Empfänger noch nicht als Geschäftspartner angelegt? Kein Problem - geben Sie einfach den Empfängernamen ein und wählen Sie „Neuen Geschäftspartner hinzufügen“ aus. Ab sofort ist der neue Geschäftspartner gespeichert.


Neue Mandate direkt in der SEPA-Lastschrift anlegen

Sie möchten eine neue SEPA-Lastschrift zu Lasten eines neuen Geschäftspartners durchführen? Ab sofort können Sie den Geschäftspartner inklusive Mandat direkt bei der Einzelauftragserfassung anlegen.

 

Der Import der ELBA-Stammdaten wurde verbessert

Bei der Datenübernahme aus Ihrem ELBA-Programm prüft Telebanking Pro die importierte Datei auf mehrfach vorhandene Einträge. Gibt es Geschäftspartner oder Mandate doppelt, werden diese automatisch zusammengeführt. So ersparen Sie sich Zeit und händische Korrekturen.