Der Auswahl-Prozess
1. Schritt
Peergroup-Definition
Die relevanten Fonds des europäischen Fondsuniversums werden circa 100 Gruppen zugeordnet, die vergleichbare Anlagestrategien verfolgen – den sogenannten Peergroups.
2. Schritt
Quantitative Analyse
Für jede Peergroup wird ein Ranking erstellt. So werden Fonds identifiziert, die es schaffen, im 5-Jahres-Zeitraum den jeweiligen Vergleichsindex nachhaltig zu schlagen.
3. Schritt
Qualitative Analyse
Für jede Peergroup wird ein Fonds selektiert, der die attraktivsten Risiko- und Ertragskennzahlen aufweist. Zudem müssen strenge Qualitätskriterien erfüllt werden.
4. Schritt
Laufende Kontrolle
Die Performance der Fonds wird laufend überwacht. Bei besonderen Ereignissen wird die Fondsauswahl überprüft – etwa bei einem Managerwechsel.