Individuelle Beratung  

Persönliches Gespräch
Gegenseitiges Kennenlernen, die Ziele und Wünsche sowie das persönliche Umfeld unserer Kunden verstehen.
Konzeption
Entwicklung eines individuellen Anlagevorschlages sowie eines Maßnahmenplans
Umsetzung
Investitionen in ausgwählten Anlagelösungen gemäß den Zielen und Bedürfnissen des Kunden
Reporting
Regelmäßige und individuell aufbereitete Information unserer Kunden über die Entwicklung der gesetzten Maßnahmen
Abstimmung
Anpassung der Strategie ensprechend der Lebenssituation oder neuen Entwicklungen an den Finanzmärkten