Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX verbindet aktuelle Marktentwicklungen mit zukunftsweisenden Trends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Umwelt. Aktives Fonds-Management unserer erfahrenen Expert:innen macht es möglich, rasch auf kurzfristige Trends und aktuelle Marktbedingungen zu reagieren. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Fonds neben Chancen auch Risiken bergen.
Kurzfristige Marktentwicklungen
Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX bietet Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, die Vielfalt des Marktes zu nutzen und Ihr Portfolio zu diversifizieren. Ein erfahrenes Investmentteam reagiert rasch auf jüngste Entwicklungen am Markt. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Investitionen immer mit Risiken verbunden sind.
Trendbewusst investieren
Megatrends sind langfristige, transformative Entwicklungen, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft maßgeblich prägen. Mit dem ERSTE OPPORTUNITIES MIX investieren Sie in Unternehmen und Branchen, die sich diesen Trends widmen. Megatrends wie Digitalisierung, Umwelt und künstliche Intelligenz bieten Wachstumspotential für innovative Unternehmen.
ERSTE OPPORTUNITIES MIX Facts & Figures
- Asset Klasse: Multi Asset
- SFDR: Artikel 8
- Rechtsform: UCITS
- Start der Zeichnungsfrist: 6. Mai 2024
- Fondsstart: 3. Juni 2024
- ISIN: AT0000A3BMH2
* Das Factsheet ist erst ab dem Fondsstart am 3.6.2024 abrufbar.
Mischfonds
Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen
Mischfonds
Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen
Dynamisches Management
Anpassung des Portfolios durch ein erfahrenes Investmentteam der Erste Asset-Management
Entwicklungen der Zukunft
Ausrichtung auf Zukunftstrends wie Digitalisierung, Umwelt und künstliche
Intelligenz
Risiken
beachten
Veranlagungen in Fonds bergen neben Chancen auch Risiken
Risiken beachten
Veranlagungen in Fonds bergen neben Chancen auch Risiken
Kapitalverlust
möglich
Kapitalverlust ist eine mögliche Folge von Investitionen am Aktienmarkt
Kapitalverlust
möglich
Kapitalverlust ist eine mögliche Folge von Investitionen am Aktienmarkt
Fondssparen mit dem ERSTE OPPORTUNITIES MIX
Nützen Sie die Möglichkeiten von Wertpapieren.
Die Vorteile
- Fondssparen ab 50 Euro monatlich
- 3 Jahre keine Depotgebühr*
- Keine Bindungsdauer – Fondsanteile jederzeit zum aktuellen Kurs verkaufen
Beachten Sie Risiken
- Fondskurse unterliegen Schwankungen.
- Fonds können Fremdwährungs-, Markt-, Emittenten- oder Branchenrisiken enthalten.
- Kapitalverluste sind möglich.
Dieser Investment Plan zum Ansparen mit Fonds enthält:
* Bei Ersteröffnung eines Investment Plan-Depots bezahlen Sie 3 Jahre lang keine Depotgebühr, keine Mindestdepot- und keine Mindestabschnittsgebühr bis zu 10.000 Euro Gesamtkurswert am Depot. Bei Überschreiten der 10.000-Euro-Grenze wird das Investment Plan-Depot auf ein normales Wertpapier-Depot geändert. Die hier angeführten Sonderkonditionen gelten nur für ein s Investment Plan Depot pro Kund:in. Nur online: Zusätzlich erhalten Sie bei jedem Wertpapierkauf einen Abschlag von 20% auf die jeweilige Transaktionsgebühr. Die detaillierte Aufstellung der Gesamtkosten des s Investment Plans sehen Sie vor Online-Abschluss auf dem Kostenausweis im Investment Plan-Vertrag.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.
Fragen und Antworten zum ERSTE OPPORTUNITIES MIX
Eine Asset Klasse ist eine Gruppe von Vermögenswerten mit ähnlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen auf dem Markt. Beispiele für Asset Klassen sind Aktien, Anleihen und Immobilien. Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX verfolgt das Ziel, in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, (gelistete) Private Markets, Rohstoffe, strukturierte Produkte und Währungen zu investieren, um langfristige Trends und kurzfristige Opportunitäten in verschiedenen Regionen und Branchen zu nutzen.
Multi Asset bezeichnet eine Anlagestrategie mit dem Ziel, Investitionen über verschiedene Arten von Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Rohstoffe hinweg zu diversifizieren. Mit diesem Ansatz versucht man das Risiko zu verteilen, da damit nicht alle Investitionen in einer einzigen Anlageklasse gebündelt sind, sowie die Volatilität zu verringern und die Chance auf eine stabilere Rendite zu erhöhen.
Die Abkürzung SFDR steht für "Sustainable Finance Disclosure Regulation", zu deutsch: Verordnung über die Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung im Finanzdienstleistungssektor. Dabei handelt es sich um eine EU-Verordnung, die die Transparenz in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Anlageprodukten fördert.
UCITS steht für "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities", zu deutsch: Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW), ist eine EU-Richtlinie, die die Verwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds regelt und darauf abzielt, das Geld der Anleger:innen gemeinschaftlich in übertragbare Wertpapiere oder andere liquide Finanzanlagen zu investieren. Dabei gelten strenge Anlagebeschränkungen.
Als Zeichnungsfrist wird der Zeitraum bezeichnet, in dem Anleger:innen Anteile eines neuen Fonds oder einer neuen Anleihe vor deren offizieller Ausgabe kaufen können.
Mit dem Begriff Fondsstart bezeichnet man den Beginn der Investitionstätigkeit eines neuen Investmentfonds. Ab diesem Zeitpunkt ist der Fonds für Anleger:innen geöffnet. Ab dem Fondsstart wird die Wertentwicklung des Fonds aufgezeichnet und öffentlich berichtet. Die Performance-Daten des Fonds werden regelmäßig aktualisiert und bilden ein wichtiges Kriterium für Anlageentscheidungen.
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Wir helfen Ihnen gern – einfach Gesprächstermin vereinbaren.
Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Anlageempfehlung. Diese Werbemitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Bitte beachten Sie: Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten. Dies gilt besonders für die USA sowie "US-Personen" wie sie die Regulation S unter dem Securities Act 1933 in der gültigen Fassung definiert.
Mit 1. Jänner 2023 wurde das Kundeninformationsdokument (KID) für Investmentfonds durch das Basisinformationsblatt (BIB) ersetzt (Verordnung (EU) 1286/2014 (PRIIP VO)). Das BIB für die von Ihnen im Rahmen eines bereits vor diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Investmentplan-Vertrages für Fonds stellt Ihnen Ihr:e Kundenberater:in auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die vollständigen Informationen zum jeweiligen Finanzprodukt zu lesen:
- den (Basis-)Prospekt
- die Endgültigen Bedingungen
- allfällige Nachträge sowie gegebenenfalls
- das Basisinformationsblatt (BIB) und
- die „Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)“
Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos hier:
Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank AG, Rathausplatz 9-10, 3130 Herzogenburg
Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen:
Erste Asset Management GmbH unter www.erste-am.at - Pflichtveröffentlichungen
Beachten Sie auch unsere Kundeninformation:
Wichtig: Die im Basisinformationsblatt angeführten Performance-Szenarien beruhen auf einer Berechnungsmethodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Performance-Szenarien zeigen nur mögliche Erträge auf, basieren dabei aber auf den Erträgen in der jüngeren Vergangenheit. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger ausfallen als angegeben.
Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die persönlichen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich der Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz.
Interessenkonflikte: Die Erste Asset Management GmbH ist mit den vermittelnden Sparkassen und der Erste Bank verbunden.
Stand: Juni 2024