George ist intelligent und versucht, Ihre Ein- und Ausgaben zu kategorisieren. Doch er ist (wie wir alle) nicht perfekt und weiß manchmal nicht, was wohin gehört. Zum Glück gibt es jemanden, der ihm helfen kann: Sie.
Finanz Manager: Assistent
Zuletzt aktualisiert 30.09.2025
Mit dem Kategorisierungs-Assistenten können Sie Regeln erstellen, die George dabei helfen, Ihre Ein- und Ausgaben besser einzuordnen. So haben Sie einen genaueren Überblick - und halten Ihre Finanzen mit George FIT noch fitter.
Wo Sie den Kategorisierungs-Assistenten finden
In der Kopfleiste:
- Navigierien Sie zu "Ihre Zusatzfunktionen".
- Wählen Sie Finanz-Manager.
- Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Assistent.
George zeigt Ihnen eine Liste Ihrer nicht kategorisierten Transaktionen. Für jeden Absender:in / Empfänger:in sehen Sie:
- die Anzahl der Transaktionen
- Die Gesamtsumme
Nun können Sie Regeln erstellen. Dafür gibt es zwei Optionen:
Mehrere Regeln erstellen: Klicken Sie auf "Aktivieren" - George führt Sie dann durch die Liste. Sie können auch die Absender:innen / Empfänger:innen überspringen, die Sie nicht kategorisieren möchten.
Für eine Absender:in / Empfänger:in eine Regel erstellen: Klicken Sie neben dem Eintrag auf "Kategorisieren".
Kategorien wählen und Regeln erstellen
George zeigt Ihnen für Ein- und Ausgaben unterschiedliche Optionen.
1. Wählen Sie eine Kategorie (der "Sammelbegriff") und Unterkategorie (die genauere Beschreibung) in den Dropdown-Listen.
Kommt Ihnen das alles irgendwie bekannt vor? Gut beobachtet. Das sind dieselben Gruppierungen, die Sie bei Spotlights und George FIT finden. Das macht's für George leichter, alles in den richtigen Topf einzuordnen.
Sie finden unten auch eine Liste der Transaktionen für diese Absender:in / Empfänger:in.
2. Wenn Sie möchten, können Sie auch Schlagwörter festlegen, damit Sie die Kategorie leichter merken. Klicken Sie auf "Ausklappen" und wählen einen der Vorschläge von George.
3. Klicken Sie auf "Regel erstellen". Wenn Sie mit dem Assistenten mehrere Regeln erstellen, führt Sie George zum nächsten Eintrag.
4. Laden Sie die Seite neu, um die Änderungen zu sehen.
Regeln verwalten
Ist eine Regel nicht mehr nötig oder aktuell?
- Wechseln Sie rechts oben zu "Regeln".
- Finden Sie die gewünschte Regel und klicken Sie auf das Müll-Symbol.
- Laden Sie die Seite neu.
Sie sehen die Absender:in / Empfänger:in wieder in Ihren nicht kategorisierten Transaktionen. Jetzt können Sie auch wie oben beschrieben diese neu kategorisieren.
Autor: Charles Wagner