So legen Sie einen neuen Geschäftskontakt im Adressbuch an

Letzte Überarbeitung 21.11.2022

Es ist immer gut, die eigenen Geschäftskontakte griffbereit zu haben. Auch beim Onlinebanking. Deswegen können Sie mit George Business die Bankdetails Ihres Geschäftskontakts im Adressbuch einsehen. Und auch neue Geschäftskontakte erstellen.

 

Ihre Geschäftskontakte in der Übersicht Ihre Geschäftskontakte in der Übersicht

Das Adressbuch finden Sie im Hauptmenü auf der linken Seite Ihrer Übersicht. Hier können Sie auftragsrelevante Informationen über Ihre Geschäftskontakte speichern und verwalten. Auch haben Sie hier Zugriff auf Vorlagen für Überweisungen, mit denen Sie rasch und unkompliziert neue Aufträge anlegen können. 

Unter dem Menüpunkt "Geschäftskontakte" finden Sie jene Geschäftskontakte,  die Sie angelegt haben und deren Informationen Sie benötigen, um Transaktionen durchzuführen. Relevante Infos wie IBAN, Adresse etc. werden so automatisch für den nächsten Auftrag übernommen. 

Wie Sie einen neuen Geschäftskontakt erstellen

  • Klicken Sie auf den Button "+ Neuer Geschäftskontakt" um einen neuen Geschäftskontakt zu erstellen. Zusätzlich zum Namen des Geschäftskontakts können Sie eine Hauptadresse sowie beliebig viele Zweitadressen hinzufügen.
  • Klicken Sie dann auf "Speichern und Konto hinzufügen", so können Sie direkt im nächsten Schritt ein Konto oder mehrere Konten zu Ihrem Geschäftskontakt hinzufügen.
  • Beim Klick auf "Speichern" gelangen Sie hingegen zur detaillierten Übersicht des Geschäftskontakts. Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Details und Informationen dieses Kontakts und können ihn bearbeiten, löschen, ein Konto hinzufügen oder aber ein Mandat in einem weiteren Schritt erstellen.