Ihr finanzielles Potential
Wo stehen Sie im Leben? Und wo Ihre Finanzen? Entdecken Sie gemeinsam mit uns Ihre finanziellen Möglichkeiten und gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft.
Finanzielle Gesundheit in 4 Schritten
- Vereinbaren Sie einen Termin zum Financial Health Check.
- Wir schauen gemeinsam auf Ihre aktuelle finanzielle Position und Ihre Möglichkeiten.
- Wir besprechen und setzen miteinander Schritte zur Optimierung Ihrer finanziellen Gesundheit. Das Gespräch können Sie auch zusammengefasst später zu Hause noch einmal nachlesen.
- Bei Bedarf vereinbaren wir einen Folgetermin, um weitere Schritte zu realisieren.
Was brauche ich für meinen Financial Health Check?
Einen Überblick über Ihre monatlichen Ein- und Ausgaben oder: Wie viel können Sie regelmäßig zur Seite legen?
- Einen Überblick über Ihre monatlichen Ein- und Ausgaben oder: Wie viel können Sie regelmäßig zur Seite legen?
- Einen Überblick über Ihre Versicherungen: Welche haben Sie und wie hoch ist Ihre monatliche Gesamtprämie?
- Haben Sie Vermögenswerte wie ein Sparbuch, Eigentum oder legen Sie Geld an?
- Haben Sie einen Kredit oder nützen Sie Ihren Überziehungsrahmen? Wenn ja, wie hoch ist Ihre monatliche Rückzahlungsrate?