Equity Capital Markets

Wir bieten Ihnen verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung Ihres Unternehmens

Kontakt

Mit der Kombination aus tiefgreifendem Marktwissen, umfassendem Know-how auf dem Gebiet der Unternehmensfinanzierung sowie langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten bietet Ihnen das Equity Capital Markets Team der Erste Group die optimale Grundlage für Eigenkapitallösungen angepasst an die jeweils individuelle Unternehmenssituation. Wir strukturieren und begleiten unsere Kunden bei der Realisierung diverser Kapitalmaßnahmen, wie unter anderem Börsengänge (IPOs), Zweitplatzierungen, Bezugsrechtemissionen, Privatisierungen, Wandel- und Umtauschanleihen.  

Unser internationales Know-how und unsere Kenntnisse der lokalen Märkte und Vorschriften sind weitere Faktoren, durch die wir uns als kompetenter Partner für unsere Kunden auszeichnen.

Unser Team besteht aus

  • einem in Wien ansässigem Kernteam und
  • lokalen Teams in der Tschechischen Republik, Rumänien und Polen.

Wir arbeiten mit Emittenten in unseren Kernmärkten Österreich, Deutschland und Mittel- und Osteuropa zusammen und setzen auf professionelle Betreuung durch unsere Equity Research- und Sales-Teams, um Ihnen den bestmöglichsten Service zu bieten.

Unsere Serviceleistungen

IPOs, SPOs und Kapitalerhöhungen

Ein IPO ist die ideale Option für Unternehmen mit

  • einer interessanten Investmentstory,      
  • einem attraktiven jährlichen Umsatzwachstum,     
  • einer aus Investorensicht attraktiven Branche,    
  • einer klar definierten Unternehmensstrategie und
  • einer erfahrenen und überzeugenden Unternehmensspitze.

Privatplatzierungen

Ein Aktienangebot für eine ausgewählte Anzahl institutioneller Anleger ist – im Gegensatz zu einem öffentlichen Angebot – manchmal die bessere Lösung für ein Unternehmen, das Eigenkapital über den Kapitalmarkt aufbringen möchte. Die Entscheidung ist abhängig von

  • der Art und Größe des Unternehmens,
  • der Komplexität seines Geschäftsmodells und
  • den vorherrschenden Marktbedingungen.
Damit kann das Eigenkapital um bis zu 10% erhöht werden, ohne umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen und ohne Kapitalmarktprospekt. Voraussetzung dafür ist eine schon bestehende Börsennotierung und die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in der Satzung. 

Wandelanleihen

Wandelanleihen eignen sich besonders für börsennotierte Unternehmen

  • mit als auch ohne Rating,
  • deren Aktien eine solide Performance gezeigt haben,
  • mit attraktiven kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten und
  • einem Mindestmaß an Volatilität und Handelsvolumen.

Wandelanleihen sind außerdem ein nützliches Instrument für Akquisitionsfinanzierungen, zur deutlichen Senkung der Finanzierungskosten und zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen.

Komplexe Kapitalmaßnahmen

Wir bieten Banken- und Abwicklungsdienste im Zusammenhang mit komplexen Kapitalmaßnahmen von börsennotierten Emittenten, wie z. B.:

  • (Nationale und grenzüberschreitende) Fusionen
  • Spin-offs
  • Übernahmen und Squeeze-outs
  • Sonstige Kapitalmaßnahmen

Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst, unseren Kund:innen bei Fragen zu Kapitalmärkten und Börsen zu Seite zu stehen. Wir möchten Ihnen heute und in Zukunft ein aktiver Partner sein.

Wir unterstützen Sie mit effizienten After-Market-Aktivitäten:

  • Market-Making (Unterstützung beim Handel von Wertpapieren)
  • Zahlstellendienste (Abwicklung von Zahlungen)
  • Hochwertige Analysen und Berichte (Research Coverage)
  • Organisation von Informationsveranstaltungen und Investor:innenkonferenzen
  • Laufender Support im Verkauf von institutionellen Aktiensales

Wir sorgen dafür, dass Ihre Geschäfte an den Aktienmärkten schnell und in hoher Qualität abgewickelt werden.

Finanz- und Beratungsdienste für Unternehmen

Wir stehen Ihnen bei IPOs, Due-Dilligence-Projekten, Wertermittlungen und bei der Bewertung ihrer eigenen Finanzstruktur hilfreich zur Seite. Wir bieten modernste Serviceleistungen in allen Regionen und sind spezialisiert auf die Ausarbeitung flexibler und individueller Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen.

Kontaktieren Sie

Günther Artner

Head of Group Commercial Real Estate

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